Συχνά γίνεται συζήτηση για το ποιο είδος ανάλυσης είναι καλύτερο για το forex. Ένας trader πρέπει να ακολουθεί τεχνική ή θεμελιώδης ανάλυση; Ας δούμε τη διαφορά ανάμεσα στους δύο τύπους ανάλυσης και τι πληροφορίες παρέχουν.
Θεμελιώδης Ανάλυση
Η θεμελιώδης ανάλυση εξετάζει την οικονομική κατάσταση και τις συνθήκες, χωρίς να συνυπολογίζει τις μεταβολές των τιμών. Για παράδειγμα, οι traders μετοχών παρακολουθούν την κερδοφορία των επιχειρήσεων, τις δαπάνες, το ενεργητικό και το παθητικό. Αυτοί οι traders χρησιμοποιούν αυτές τις πληροφορίες προκειμένου να αντιληφθούν την κατάσταση μιας επιχείρησης. Αν τόσο τα κέρδη όσο και ο ισολογισμός της εταιρείες επεκτείνονται, τότε ο trader είναι πιθανό να αγοράσει μετοχές της προσδοκώντας την αύξηση της ζήτησης για αυτές.
Αντίστοιχα είναι τα στοιχεία που αποκομίζει ο trader στην αγορά συναλλάγματος, μόνο που αντί για την επιχείρηση οι πληροφορίες αφορούν στο σύνολο της οικονομίας. Επομένως, ένας trader forex θα αναλύσει τον πληθωρισμό μιας χώρας, το εμπορικό ισοζύγιο, το ΑΕΠ, την ανεργία και τα επιτόκιο της κεντρικής τράπεζας. Αξιολογώντας την τάση αυτών των στοιχείων, ο trader μπορεί να εξάγει συμπεράσματα για την κατάσταση της οικονομίας και για την πορεία του τοπικού νομίσματος.
Τεχνική Ανάλυση
Η τεχνική ανάλυση περιλαμβάνει μια δομή αναγνώρισης με τη μορφή ενός γραφήματος τιμών. Οι traders μετοχών αναλύουν τον όγκο των μετοχών που διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο. Αν η τιμή της μετοχής αυξάνεται με την αύξηση του όγκου, οι traders διακρίνουν τη ζήτηση για αυτές τις μετοχές και προχωρούν στην αγορά τους.
Οι traders αναζητούν διάφορους σχηματισμούς τιμών σε ένα γράφημα, όπως τρίγωνα ή διπλούς πυθμένες. Βάσει του σχηματισμού, ο trader θα προσδιορίσει το σημείο εισόδου και εξόδου στην/από τη μετοχή. Ο τεχνικός trader κοιτάει μόνο την τάση και τους σχηματισμούς που διαμορφώνουν οι τιμές στα γραφήματα και αυτά είναι τα σήματά του.
Αντίστοιχα είναι και τα εργαλεία τεχνικής ανάλυσης που έχει στη διάθεσή του ο trader συναλλάγματος. Ο trader θα συνεκτιμήσει την πορεία της τιμής καθώς και τα επίπεδα στήριξης και αντίστασης. Πολλούς από τους σχηματισμούς που χρησιμοποιούνται στις μετοχές, βρίσκουν εφαρμογή και στο συνάλλαγμα.
Επιπρόσθετα, υπάρχουν οι δείκτες και οι ταλαντωτές που μπορούν να ενσωματωθούν σε ένα γράφημα. Στη «φαρέτρα» του forex υπάρχουν «εργαλεία» όπως οι κινητοί μέσοι όροι, τα Bollinger Bands, ο MACD, ο RSI και οι stochastics.
Η τεχνική ανάλυση δεν βασίζεται σε κάποια «μαγική συνταγή», κάτι που ενδεχομένως να ισχυρίζονται όσοι ακολουθούν θεμελιώδης ανάλυση. Μπορείτε να ξεκινήσετε άμεσα να χρησιμοποιείται τεχνική ανάλυση, απλώς αξιολογώντας την κατεύθυνση και τη δυναμική της τάσης σε μια αγορά. Η τεχνική ανάλυση που στηρίζεται στον προσδιορισμό της τάσης βοηθάει τον trader να εκτιμήσει την κατεύθυνση ενός νομισματικού ζεύγους και επομένως και την κατεύθυνση της συναλλαγής.
Το παραπάνω γράφημα αποτελεί ένα παράδειγμα για το πώς ένας trader που ακολουθεί την τεχνική ανάλυση μπορεί να παρατηρήσει την τάση 6.000 pips στο EURAUD, με το AUD να είναι συγκριτικά ισχυρότερο σε σχέση με το αδύναμο EUR (για αυτό η ισοτιμία υποχωρεί). Ένας trader θα πραγματοποιήσει συναλλαγή στην κατεύθυνση αυτής της τάσης προχωρώντας στην πώληση του EURAUD (πουλάει το ευρώ, αγοράζει ταυτόχρονα δολάριο Αυστραλίας).
Συμπερασματικά, υπάρχουν δύο τύποι ανάλυσης (τεχνική και θεμελιώδης). Οι περισσότεροι traders συνδυάζουν τα δύο είδη ώστε να εξάγουν ασφαλέστερα συμπεράσματα για το πότε και σε ποια συναλλαγή θα «μπουν» και πότε θα βγουν από αυτή.
